Analista de Mercado de Capitais Sr.

Atuar como referência técnica da área de Mercado de Capitais, conduzindo os processos de maior complexidade — estruturação e contratação de operações de dívida, negociação com credores e parceiros estratégicos e gestão de covenants e da cascata financeira —, assegurando a robustez técnica das análises, a mitigação de riscos e a qualidade do relacionamento institucional, além de orientar tecnicamente os profissionais Plenos e Juniores da equipe.

Estruturação e contratação de operações

• Conduzir a contratação de operações de dívida junto a bancos, securitizadoras e demais instituições financeiras, desde a estruturação até o desembolso;
• Participar da negociação de termos, taxas, garantias, covenants e demais condições contratuais, atuando como interlocutor técnico da companhia;
• Analisar criticamente minutas contratuais (cédulas, escrituras de emissão, termos de securitização), identificando obrigações, riscos e pontos de negociação em articulação com as áreas Jurídica e Financeira;
• Estruturar as premissas e os modelos das operações, incluindo a modelagem da cascata financeira das operações estruturadas de CRI.

Gestão de covenants, projeções e riscos

• Responder pela consistência do monitoramento e das projeções de covenants financeiros e não financeiros, definindo premissas e antecipando cenários de risco de descumprimento e planos de mitigação;
• Validar e responder tecnicamente pela cascata financeira das operações estruturadas, garantindo a integridade dos fluxos e das conciliações;
• Consolidar e analisar criticamente os relatórios de monitoramento de carteira, vendas e evolução física das obras, traduzindo-os em leituras executivas;
• Assegurar a correta destinação dos recursos captados e a aderência às obrigações de reporte.

Relacionamento institucional

• Liderar o relacionamento com credores, agentes fiduciários, securitizadoras e demais participantes das operações, atuando como ponto focal para temas estratégicos e sensíveis;
• Conduzir o atendimento a auditorias e a demandas complexas de instituições financeiras;

Gestão de parcerias e sociedades

• Conduzir a contratação e a formalização de parcerias e sociedades estratégicas em empreendimentos imobiliários;
• Responder pelo acompanhamento das obrigações contratuais e pela qualidade das prestações de contas aos sócios;
• Liderar o relacionamento com parceiros estratégicos, o esclarecimento de dúvidas de maior complexidade e o encerramento das operações.

Referência técnica e desenvolvimento da equipe

• Atuar como referência técnica da área, orientando e revisando os trabalhos dos profissionais Plenos e Juniores;
• Padronizar processos, controles e metodologias, promovendo melhoria contínua e mitigação de riscos operacionais;
• Apoiar o gestor da área em análises estratégicas e na definição de diretrizes.

• Visão estratégica e capacidade analítica aprofundada;
• Autonomia e capacidade de decisão em temas técnicos de alta complexidade;
• Desejável acima de 5 de experiência em mercado de capitais, estruturação de operações de dívida, financiamento imobiliário, crédito estruturado ou funding corporativo. 
• Experiência comprovada na condução e negociação de operações de CRI e financiamento à produção;

• Vivência em relacionamento com bancos e securitizadoras.

• Assistência Médica Amil – 100% subsidiado para titulares;
• Assistência Odontológica Amil – 100% subsidiado para titulares;
• Convênio Farmácia;
• Benefício de Medicamentos (até 50% de desconto);
• Vale Refeição;
• Seguro de Vida;
• Vale Transporte;
• Condições especiais para compra de imóveis Mitre;
• Bônus anual competitivo;
• Totalpass;
• Wellhub (Gympass);
• Auxílio Creche;
• Cesta Natalidade;
• Convênio PetLove;
• Day off de aniversário;
• 1 dia de Home Office;
• Frutas no escritório;
• Massagem.